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「一日中歩き回ってヘトヘトなのに、会社に帰ったら一日分の営業日報を書かなければならない……」
営業マンだからしょうがないと割り切っている人も、残業続きには参ってしまいますよね。手書きやクラウド機能のないエクセルなどといった非効率な日報管理は、優秀な営業マンの時間を奪います。
そこで今回は、業務効率アップが可能な日報管理ツールを紹介しましょう。
業務効率化に役立つ日報管理ツール6個
日報管理ツールにはたくさんの種類がありますが、外出の多い営業マンには、スマホ・タブレット対応のツールが有効です。
営業マンが出先でササッと書き込め、上司がリアルタイムに報告を受け取れるツールを中心に集めました。
営業日報 MarkⅡ
スケジュール管理、日報入力、交通費やその他経費の入力ができるほか、メンバーでスケジュールを共有し、顧客情報の共有、データ統計もとることができます。
シンプルなデザインと項目設計で、すぐに入力に慣れることができるのが特徴です。忙しい営業マンも、難なく使いこなしてくれるでしょう。
営業日報 MarkⅡ
◇公式サイト
Field Plus
管理者がWEB上で作成した報告書をテンプレートとして、営業部員などの報告者がスマホやタブレットから書き込むことができる勤怠管理システムです。
報告の項目を管理者が詳細に決めることができるため、上司が知りたいことをダイレクトに報告してもらえるメリットがあります。
日報だけではなく、突発的に生じた仕事の作業報告や勤怠管理、社内アンケートなどにも使えるのが便利なポイントです。管理者のアイディアによって、様々な使い道があるツールといえるでしょう。
Field Plus
◇公式サイト
サイボウズ デヂエ 8
WEBブラウザー上で日報を共有できるため、上司だけではなくチームのみんなに見られているという意識から、自然に効率を意識した業務を促すことができます。
上司からのフィードバック機能によりコミュニケーションが行えるのも、重要なポイントです。モチベーション向上に役立つツールといえるでしょう。
サイボウズ デヂエ 8
◇公式サイト
nanoty
社内SNSという形式で、カジュアルなデザインが親しみやすいのがnanotyです。スマホやタブレットからさくさく更新できるのはもちろん、社員全員に業務日報を共有することで社員同士のコミュニケーションが促進されるというメリットがあります。
気づきやアイディアなどがあればだれでも書きこめ、仕事の可能性が広がるでしょう。
nanoty
◇公式サイト
nipo
営業日報、作業報告書、販売レポートなどを一括管理できるグループウェアです。提出された日報をもとに、プロジェクトに要した時間を集計分析したり、売上高の推移をすぐに集計したりできます。
提出されたままになりがちな日報を、きっとフル活用できますね。また、印刷したときのレイアウトの美しさにも気が配られています。
nipo
◇公式サイト
gamba!
「いいね！」機能、足あと機能など、社内SNSとしての仕掛けが特徴的な日報管理アプリです。コミュニケーションツールとして使えるため、新人教育の際にも様々な社員がノウハウについてサポートでき、重宝するでしょう。
Googleカレンダーのスケジュールを日報に貼りつけることもできるので、入力の手間が省けます。
gamba!
◇公式サイト
負担が減るのは誰にとってもメリット
スマホやタブレットさえあれば、その場でササッと報告を終えることができるツールは移動時間の長い営業職にとってまさに残業防止の救世主です。
経営者は残業代を支払う必要がなく、また日報をペーパーレスで一元管理できるため、上司によるチェック等の時間も少なくなります。日報の負担が減るのは、このように誰にとってもメリットといえるでしょう。
おわりに
たくさんのツールがあるので、自社に合ったものを探し出す必要があります。とはいえ、まずは使ってみないと便利さはなかなかわからないものです。
お試しから始めてみてはいかがでしょうか。
［最終更新日］2017/05/17
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